投资者手册
概述
每个想要使用社交交易的人，都必须拥有一个注册的客户实体。对于在交易平台上只拥有一个账户的交易者，最常见的做法是注册成为提供商或追随者，系统会自动为他们创建客户实体。
交易者也可以自我注册为「空」客户端——即最初没有附加提供商或追随者的客户端（须通过管理 → 客户端配置 → 授权选项启用）。例如，交易者尚未确定想要担任的角色时，可采用此方式。此类客户会被分配到「客户」配置，其组包含在「过滤器」中。
若经纪商希望进一步推广此工作流程，可在客户登录界面（管理 → 客户门户 → 注册链接）中隐藏「注册为提供商」和「注册为跟随者」按钮。这样，客户只需登录门户后即可创建新的提供商和订阅。
客户实体是提供商与追随者（投资者）之上的注册容器；一个客户可绑定多个交易账户，再基于这些账户创建角色。
客户资料
客户可在其社交交易门户中设置以下个人偏好，入口在 ⚙️「cog」切换器下：
电子邮件
指定后，将覆盖交易账户配置文件中的通知。对于拥有多个交易账户、希望将所有通知汇总到一处的客户，此功能可能有用。用于接收风险管理通知。
语言
通知的首选语言。默认设置为默认语言环境。
提供者和关注者通知
下拉列表包含以所有提供商和关注者通知类型命名的复选框。默认情况下，所有复选框均已选中。若取消选中，则客户端选择不接收该类型通知。客户端的设置会包含「关注者」或「提供商」或两者的下拉列表，具体取决于该客户端在社交交易中的角色。
添加交易账户
管理员／员工：客户 → 客户编号 → 创建
客户：我的帐户 → 创建
客户首次在应用程序中注册时，需使用交易账户凭证。该账户将成为主账户。之后，客户可使用主交易账户的凭证登录社交交易。
管理员或客户可以手动将多个交易账户绑定到一个客户实体，之后可基于这些账户创建提供商或追随者。此外，交易账户还可以用作提供商的单独费用接收账户。除主账户外，其他交易账户的状态均为「附加账户」。
账户的「主账户」状态稍后可通过管理员或员工权限，在「客户资料」→「身份设置」中转移给附加账户。主账户必须完全存档其客户才能存档。
注意：默认情况下，交易账户不能同时用作提供者账户和跟随者账户。若要允许客户创建可以发布和复制交易的交易账户，请在「管理」→「配置」→「客户端」→「权限」中启用「多用途账户」选项。此类设置可能出现无限复制循环（例如：账户 1 为账户 2 发布交易，账户 2 为账户 3 发布交易，而账户 1 又订阅账户 3）。系统会识别此类循环链接（最多 100 条链接），并禁止创建订阅（客户将看到常规错误消息）。
注意：可以添加在 MT 上处于只读状态的账户。但是，除非在「提供商和关注者配置」（权限 → 允许的账户 → 非交易）中明确允许，否则无法基于此类账户创建提供商和订阅。
账户检查器
管理员／员工：客户 → 账户检查员
管理员／员工可通过「客户」选项卡上的「账户检查器」，搜索通过交易平台登录添加到系统中的账户。该工具会输出账户在系统中的角色：可以是提供者、跟随者、绩效费用接收者账户，或者仅仅是尚未分配任何角色的客户的附加账户。搜索结果还会显示账户在服务器上的组，以及与其关联实体的链接。